تازه هاي بازار جهاني فولاد

بهاي فرآورده ها و مواد اوليه مربوط به صنعت فولاد در چند ماه گذشته به شرح جدول زير بوده است :

تركيه

نرخ شمش صادراتي تركيه افزايش يافته و به 500$/t fob رسيده است . گفته مي شود اگر بهاي شمش CIS به 470$/t fob برسد ، نرخ جديد ترك ها در بازار پذيرفته مي شود وگرنه فولادسازان ترك با مشكل رو به رو خواهند شد . در بازار محلي نيز بسياري از اين شركت ها ، شمش را با بهاي 500$/t به فروش مي رسانند . در حقيقت افزايش 35-40$/t بهاي شمش تركيه در اواسط ژانويه و وجود شمش هاي ارزان تر CIS باعث كاهش تمايل خريداران نسبت به شمش اين كشور شده است . براي به دست آوردن مجدد بازارهاي صادراتي ،ترك ها بايد بهاي صادراتي خود را نزديك به 10-20$/t كاهش داده و شمش را با نرخ 470-480$/t fob به فروش برسانند .

پيش بيني مي شود كه روند ساختمان سازي در سال 2010 در تركيه بهبود خواهد يافت و       هزينه هاي پيوسته با آن نيز زيادتر خواهد شد . در دو فصل آخر 2009 هزينه هاي ساخت و ساز بدون دگرگوني بود كه دليلي اصلي آن نيز پايداري بهاي فولاد مي باشد .

خاورميانه

ايران براي وارد نمودن ريل با روسيه قرارداد بسته است . قرار است ايران 60,000 t ريل   UIC-60 را با نرخ 700€/t از روسيه خريداري نمايد . گفتني است كه فرآروي ريل در كشور ايران نيز پايه گذاري خواهد شد و راه آهن اين كشور با كارخانه ذوب آهن اصفهان گفت و گوهايي را انجام داده است . بر اساس برآورد كارشناسان ، نياز ايران به ريل براي كارهاي نوسازي و پروژه هاي جديد 100,000 t/y مي باشد .

بازار فرآورده هاي طويل فولادي در ايران گرم است و شرايط به حالت پايداري نزديك شده است . در يك روز 72,000 t فرآورده در تالار بورس ايران داد و ستد شد كه بسياري از تجار آن را نشان بهبود بازار مي دانند . گفتني است كه در اين اوضاع ، تنها كارخانه ذوب آهن اصفهان به صورت پركاري در بازار به داد و ستد مي پردازد و ساير كارخانه هاي بومي و واردكنندگان چشم به راه زيادتر شدن نرخ ها مي باشند . ذوب آهن كه ميلگرد A3 خود را در هفته گذشته با بهاي 560$/t به فروش رسانده بود ، در هفته جاري با بهاي 570-573$/t به داد و ستد پرداخت . تيرآهن نيز با بهاي 675$/t معامله شد .

به دليل بهبود بازار فرآورده هاي طويل ، بازار شمش نيز در ايران پر رونق شده و بهاي آن در حال افزايش مي باشد . بهاي شمش هاي وارداتي از CIS در بنادر شمالي به 480$/t cif رسيده است . كارشناسان به آينده بازار شمش خوش بين مي باشند .

نرخ تيرآهن در امارات 27$/t افزايش يافته و بهاي سايزهاي كمتر از 100mm به سطح 667$/t و بهاي سايزهاي بالاتر به سطح 681-694$/t رسيده است . بهاي ميلگرد نيز 531$/t   مي باشد .

صادرات شمش به خاورميانه در فصل سوم 2009 رونق چنداني نداشت. در اين فصل ، بزرگترين توليدكنندگان فولاد ( به جز هند كه هنوز آمار خود را منتشر نكرده است ) نزديك به 7.5m t فولاد به اين منطقه صادر كردند . با توجه به 6.1mt صادرات در فصل اول و 7.0mt صادرات در فصل دوم ، مجموع صادرات به اين منطقه در 9 ماه اول سال به 20.6mt رسيده است كه 30% كمتر از صادرات 2008 مي باشد .

در اين 9 ماه واردات به كشورهاي حوزه خليج 7.5mt بوده كه نشان از يك كاهش 61%  دارد . گفتني است واردات به امارات با 64% كاهش به سطح 4.0mt و واردات به عربستان با 57% كاهش به سطح 2.2mt رسيده است . واردات به ساير كشورهاي خاورميانه با 24% افزايش برابر با 13.1mt شده است . واردات به ايران با 9% صعود به سطح 6.2mt ، به سوريه با 17% افزايش به سطح 1.7mt و به عراق با 180% افزايش به سطح 1.4mt رسيده است .

در اين زمان تركيه با وجود 44% كاهش ، با صادراتي برابر با 4.8mt ، همچنان بزرگترين تامين كننده اين ناحيه بود . صادرات اوكراين در همان سطح 4.3mt پايدار باقي ماند ولي صادرات روسيه با 33% افزايش برابر با 3.9mt گشت . صادرات اتحاديه اروپا با 30% نزول برابر با 2.2mt و صادرات كره با 11% افزايش برابر با 1.4mt بود . گفتني است صادرات چين به اين ناحيه با 81% كاهش به سطح 1.1mt رسيد .

مصر

موجودي فولادهاي طويل در انبارهاي مصر كاهش يافته و بايد منتظر افزايش نرخ اين فرآورده ها بود . گفته مي شود اين افزايش بها نزديك به 10-20$/t مي باشد . كارشناسان بيان مي كنند كه احتمالا اين افزايش بها در فوريه مشاهده خواهد شد . بهاي كنوني ميلگرد در مصر 540$/t است و ميلگرهاي تركي نيز با بهاي 540-550$/t fob در بازار موجود مي باشند .

چين

6 نفر در اثر مسمويت گازي در يك كارخانه چدن سازي كوچك در شمال چين جان باختند . تمامي اين افراد كارگر ساختماني بوده و در حال كار بر روي كوره بلند شماره 2 كارخانه بودند . آنها قبل از آغاز به كار ، خالي بودن كوره از منوكسيد كربن را بررسي نكرده بودند . اين كارخانه داراي 600 كارمند و گنجايشي برابر با 1m t/y مي باشد . پيش از اين در همين ماه 29 نفر ديگر نيز در شركت هاي فولاد چين بر اثر مسمويت گازي جان باخته بودند .

جنوب شرق آسيا

بزرگترين صادركنندگان تيرآهن در تايوان و تايلند ، بهاي تيرآهن هاي سنگين صادراتي خود به سنگاپور را در اين هفته از 620$/t cfr به 650$/t cfr افزايش داده اند . انگيزه اين افزايش بها ، زيادترشدن بهاي مواد اوليه عنوان شده است . گفتني است كه داد و ستدهاي زيادي در بازار انجام      نمي شود و خريداران نرخ 610-620$/t cfr را مناسب مي دانند . شايد يكي از دلايل خريد نكردن اين افراد را بتوان ناپايداري بازارهاي خاورميانه و اروپا بيان نمود . كره اي ها نيز تيرآهن را با بهاي 660$/t cfr روانه بازار نموده اند .

بهاي ميلگرد تركي در سنگاپور به 545-550$/t cfr رسيد . بهاي شمش وارداتي نيز 535-540$/t cfr است . تفاوت بسيار كم بين بهاي ميلگرد و شمش ، ناشي از امكان فروش آسان تر شمش در بازار كنوني مي باشد . بهاي ميلگردهاي تايواني در سنگاپور 580-585$/t cfr و بهاي ميلگرد چيني 565-570$/t cfr مي باشد .

جنوب اروپا

ميزان توليد فولاد در اسپانيا برابر با 14.4m t بود كه نشانگر يك كاهش 22.9% است . مصرف فولاد آنها در ده ماه اول سال نيز با 56% كاهش همراه بوده است ، هر چند بايد خاطرنشان نمود كه بيشتر كارشناسان بيان مي كنند ، پس از لحاظ نمودن مصرف دو ماه آخر سال ، ميزان اين كاهش كمتر خواهد شد . در اين ده ماه ، صادرات آنها 42% رشد داشته و كاهش فروش محلي آنها را تا حدودي پوشش داده است .

بهاي شمش در ايتاليا 30€/t افزايش يافته است . دليل اين امر زيادتر شدن بهاي پسماندهاي فولادي عنوان شده است . بهاي كنوني شمش آنها 410€/t مي باشد . بسياري از كارخانجات و انبوه سازان ايتاليايي با مشكلات مالي رو به رو مي باشند . بازار صادراتي آنها نيز راكد است و تنها داد و ستدهايي با شمال آفريقا دارند . در اين شرايط بيشتر كارخانه هاي اين كشور تنها با 50% گنجايش خود به فرآوري ادامه مي دهند .

توليد فولاد خام در ايتاليا در سال 2009 با 36% كاهش ساليانه برابر با 20m t شد . گفتني است كه توليد دسامبر آنها در مقايسه با دسامبر قبل 10% كمتر بود و در سطح 1.4m t قرار داشت . ايتاليا بعد از آلمان بزرگترين توليدكننده فولاد در غرب اروپا به شمار مي آيد .

مواد اوليه

بهاي سنگ آهن 62% و 58% Fe در هفته گذشته كاهش يافت . بهاي سنگ آهن        62% Fe در پايان هفته 129.50$/t CFR بود كه 1.70$/t كمتر از بهاي هفته گذشته است . در همين زمان نرخ سنگ آهن 58% Fe نيز 3.10$/t يا 2.8% كاهش يافت . بهاي سنگ آهن 63.5% Fe هندي نيز با كاهش همراه بود و از 133-135$/t به 130-132$/t رسيد .

معدن سنگ آهن جلال آباد پنجمين معدن بزرگ ايران است كه در 9 ماه نخست سال شمسي 698,000 t توليد داشته است . اين امار نشانگر يك افزايش توليد 22% در سنجش با سال گذشته مي باشد . گفته مي شود كه گنجايش اين معدن ، طي دو مرحله به 3m t/y خواهد رسيد و ممكن است اين پروژه ها به بخش خصوصي واگذار گردد . متوسط آهن اين معدن 45% مي باشد .

ميزان چدن توليدي برزيل در سال گذشته 50% در سنجش با سال 2008 كاهش يافت و ميزان محموله هاي تحويل داده شده به كشتي ها نيز از 6.3m t به 3.16m t رسيد . گفتني است كه در برخي زمان ها ، در سال پيش ، اوضاع بازار چدن مناسب بود و صادرات يك ماه به 300,000 t نيز رسيد ، اما در فصل آخر سال ركود شديدي بر بازار حاكم شد ، به طوري كه صادرات در نوامبر 155,000 t و در دسامبر 140,000 t بود . البته در روزهاي آغازين سال ، بهاي چدن اندكي افزايش يافته و به سطح 350-360$/t fob رسيده است ، اما كارخانه ها تا قبل از رسيدن به بهاي 370$/t fob به فرآوردي با گنجايش معمول خود نخواهند پرداخت .

بهاي چدن بومي چين در دو هفته اخير 29$/t زيادتر شده است كه دليل آن نيز كمبود چدن در بازار مي باشد .

در اواسط ژانويه بهاي چدن در اروپا 400$/t c&f بود ، اما اكنون CIS چدن خود را با نرخ 415-420$/t c&f در اروپا عرضه مي نمايد .

ترابري

منبع : اس بي بي و متال اكسپرت      تهيه كننده : گروه بازاريابي فولاد ساختماني 04/11/88