تازه هاي بازار جهاني فولاد

بهاي فرآورده ها و مواد اوليه مربوط به صنعت فولاد در چند ماه گذشته به شرح جدول زير بوده است :

مجموع توليد فولاد در سال 2009 تنها 8% كمتر از فرآورده هاي 2008 و برابر با 1,220m t بود . در اين زمان توليدات چين ، هند و خاورميانه روندي رو به افزايش را تجربه نمود ولي بيشتر كشورهاي ديگر شاهد كاهش ميزان فرآوري فولاد بودند .

گفتني است كه توليدات چين با 13.5% افزايش برابر با 568m t گشت و در حالي كه چين در سال گذشته 38% از فولاد دنيا را فرآوري نموده بود در سال 2009 اين آمار را به 47% رساند . مجموع توليدات آسيا نيز 795m t بود كه سهم فرآوري آسيا را از 58% به 65% افزايش داد . فرآوري در اتحاديه اروپا با 30% كاهش در سطح 139m t قرار گرفت . ميزان توليدات CIS نيز با 15% كاهش همراه بود .

توليد فولاد خام در شمال آمريكا 82.3mt بود كه نشانگر يك كاهش 34% مي باشد . توليدات آمريكاي جنوبي نيز با 20% كاهش برابر با 37.8mt شد . توليد در خاورميانه با 3.5% افزايش همراه بود كه دليل ريشه اي آن ، افزايش 9.1% در توليدات ايران بود .

بر خلاف 5.6% كاهش در توليد ساليانه ، تركيه توانست در بين 10 كشور بزرگ توليد كننده فولاد دنيا در سال 2009 قرار بگيرد . گفتني است ايتاليا كه 46% كاهش فرآوري داشت در اين سال از ليست خارج گشت .

تركيه

كارشناسان تركي معتقدند كه به كمك پروژه هاي برنامه ريزي شده در اين كشور ، تركيه        مي تواند در سال آينده در مقام نهم در ليست بزرگترين توليدكنندگان فولاد در دنيا قرار گيرد . تركيه با 25.3m t توليد در سال 2009 در رتبه دهم اين ليست قرار گرفت . گفتني است كه تركيه در سال 2000 در جايگاه هفدهم قرار داشت اما با بهوبد و به روز رساني تكنولوژي و استفاده از موقعيت جغرافيايي ، جايگاه خود را بهبود بخشيد . پيش بيني مي شود كه توليدات آنها در سال جاري 10-15% افزايش خواهد يافت ، هرچند به دليل ركود بازار در فصل اول سال افزايشي رخ نخواهد داد .

خاورميانه

بهاي شمش وارداتي در ايران افزايش يافته و تمايل به داد و ستد نيز رو به بهبود است . واردكنندگان در سنجش با يك هفته پيش بهاي شمش را 10-35$/t افزايش داده اند و با توجه به كمبود شمش در كشور و افزايش بهاي فرآورده هاي طويل فولادي ، پيش بيني مي شود كه اين افزايش بها از سوي خريداران نيز پذيرفته خواهد شد . توليد كنندگان شمش در CIS كه پيش از اين شمش را با بهاي 485-510$/t در ايران عرضه مي نمودند ، اكنون با بهاي 520-525$/t c&f وارد بازار شده اند .

واردات شمش ايران در 9 ماه اول سال جاري به طور مرتب افزايش يافته است . در اين بازه    زماني ، واردات شمش به ايران برابر با 3.26m t بوده كه 25% بيش از واردات سال قبل مي باشد . امارات ، روسيه و كره جنوبي مهم ترين صادركنندگان شمش به اين كشور محسوب مي شوند . بايد در نظر داشت كه شمش هاي صادارتي از امارات ، در حقيقت شمش هايي است كه از كشورهاي ديگر به امارات وارد شده و پس از آن مجددا به ايران صادر شده اند . ايران همچنين از چين ، اوكراين و تركيه نيز شمش وارد نموده است .

در اين زمان ايران 381,000t تيرآهن IPE وارد نموده كه 71% بيش از واردات سال قبل   مي باشد . با بهتر شدن بازار فولاد در ايران ، تقاضا براي فولادهاي وارداتي افزايش مي يابد و پيش بيني مي شود كه با برداشته شدن يارانه هاي دولتي و افزايش بهاي فولاد در ايران ، تمايل به فرآورده هاي وارداتي بيش از اين نيز افزايش خواهد يافت .

CIS

بهاي شمش صادراتي CIS در هفته گذشته 10$/t افزايش يافته است . هم اكنون بهاي شمش روسيه 47$0/t fob و بهاي شمش اوكراين 465$/t fob مي باشد . پيش بيني مي شود كه به دليل افزايش بهاي پسماندهاي فولادي و بهتر شدن بازار فولادهاي طويل ، در اين هفته بهاي شمش همچنان افزايش خواهد يافت .

روس ها پيش بيني مي كنند كه بهاي فرآورده هاي طويل آنها در سال 2010 نزديك به 15-18% و ميزان فرآوري فولاد آنها 15-20% افزايش خواهد يافت . گفته مي شود با وجود اين    افزايش ها ، بها به سطح سال 2008 باز نخواهد گشت مگر اينكه در سال 2011 و 2012 نيز همچنان افزايش يابد و كارهاي ساختماني نيز در روسيه بيشتر گردد .

گفتني است كه توليد فولاد خام در روسيه در سال 2009 نسبت به سال قبل 13.9% كاهش يافت و به سطح 59.2m t رسيد . همچنين ميزان خروجي سنگ آهن آنها با 8.1% كاهش برابر با 92m t شده است . توليد كك نيز برابر با 27.4m t است كه نشانگر يك كاهش 14.5%  مي باشد .

به نظر مي رسد تلاش فولادسازان CIS براي افزايش بهاي ميلگرد در ماه فوريه كمابيش موفق بوده است . بعد از ركود شديد در ماه دسامبر ، بهاي ميلگرد اكنون به 480-500$/t fob و بهاي مفتول به 500-540$/t fob رسيده است . بزرگترين مشتريان آنها ايران ، لبنان ، مصر و ليبي مي باشند . گفتني است تقاضا براي مفتول بيشتر از تقاضا براي ميلگرد مي باشد .

چين

بهاي تيرآهن H در شانگهاي كاهش يافته و با توجه به حجم موجودي ، امكان كاهش بيشتر آن نيز وجود دارد . اين كاهش بها برابر با 15$/t بوده است . از آنجايي كه روزهاي پاياني سال نزديك است و برخي از فروشندگان با مشكلات مالي رو به رو هستند امكان كاهش نرخ ها بيشتر نيز مي شود .

ميزان توليد ريل سنگين در چين در سال 2009 با 35.7% افزايش ساليانه به سطح 4.42m t رسيد . توليدات آنها در سال 2008 برابر با 3.26m t بود . گفتني است كه در بين فرآورده هاي طويل فولادي ، بيشترين ميزان افزايش توليد مربوط به ريل بوده است . افزايش توليد ميلگرد 27.1% و افزايش توليد مقاطع متوسط و سبك 33.2% بوده است .

جنوب اروپا

بر خلاف تقاضاي پايين ، كارخانه ها سعي در افزايش بهاي فرآورده هاي فولادي دارند . ميانگين بهاي ميلگرد و مفتول در اين زمان 380-400€/t است كه تمايل به داد و ستد مفتول بيشتر مي باشد . پيش بيني مي شود كه در ماه فوريه هم نرخ ها و هم ميزان توليد افزايش خواهد يافت و از نظر داد و ستد نيز ماه بهتري از ژانويه خواهد بود .

مواد اوليه

بهاي سنگ آهن 62% و 58% Fe در هفته گذشته همچنان كاهش مي يافت ، هرچند بهاي هر دو فرآورده هنوز 10% بيشتر از بهاي يك ماه گذشته آنهاست . بهاي سنگ آهن 62% Fe در پايان هفته 124.30$/t CFR بود كه 5.20$/t يا 4% كمتر از هفته گذشته است . بهاي سنگ آهن 58% Fe نيز 1.40$/t يا 1.3% در اين هفته كاهش يافته است . سنگ آهن 66% Fe بومي چين نيز همراستا با سنگ آهن هاي وارداتي به اين كشور با كاهش بها رو به رو شده است . ولي بهاي سنگ آهني 63.5%/63% Fe هندي دچار دگرگوني نشده و در همان سطح 135$/t cfr داد و ستد   مي شود ، هر چند كه تقاضا براي اين فرآورده كاهش يافته است .

واردات سنگ آهن تركيه در 11 ماه 2009 برابر با 6.5m t بود و گفتني است كه اين واردات در ماه نوامبر كاهش بسيار زيادي يافت . در اين ماه آنها تنها 32,912 t سنگ آهن وارد نمودند كه 91% كمتر از نوامبر سال گذشته و 95% كمتر از واردات ماه اكتبر است . تقريبا تمام واردات ماه نوامبر آنها از روسيه و اوكراين تامين شده بود .

چادرملو بزرگترين معدن سنگ آهن ايران ، بيان كرد كه بر خلاف كاهش چشمگير سود در 9 ماه اول سال شمسي ، اين معدن همچنان سود ده بوده است . فروش آنها كه در 9 ماه اول سال پيش 3993m $ بود ، در سال جاري به 356m $ رسيد . سود آنها در اين زمان برابر با 148m $         مي باشد كه 40% كمتر از سود پارسال است .

بهاي چدن در برزيل كه تا 3 هفته گذشته 350$/t fob بود ، اكنون به 370$/t fob رسيده است ، اما داد و ستد زيادي در بازار رخ نمي دهد .

ميزان فرآوري چدن در دنيا در سال 2009 تنها 3% كمتر از 2008 بود . چين با بيش از 15% افزايش ، فرآوري خود را از 471m t به 543mt افزايش داد تا 60% از چدن دنيا را توليد كرده باشد . توليد چدن آسيا 8% و خاورميانه 17% بهبود يافت . كشورهاي اروپايي خارج از اتحاديه اروپا نيز اندكي بهبود را تجربه نمودند كه دليل بنيادي آن رشد 7% فرآوري چدن در تركيه بوده است . ولي توليدات در اتحاديه اروپا ، آمريكا و استراليا در دامنه 25-40% كاهش يافته است .

بهاي چدن صادراتي روسيه و اوكراين بار ديگر افزايش يافته است . بهاي فعلي داد و ستد 400-410$/t fob است ، در حالي كه در اوايل ژانويه بها در سطح 380-400$/t fob قرار داشت . به نظر نمي رسد كه اين بها پايدار باشد و گمان مي رود كه دوباره دچار دگرگوني گردد . بيشتر تقاضا براي چدن آنها از سوي اروپا و آمريكا مي باشد .

ترابري

منبع : اس بي بي و متال اكسپرت  

تهيه كننده : گروه بازاريابي فولاد ساختماني  مديريت بازاريابي و فروش داخلي 10/11/88