|
تازه هاي بازار جهاني فولاد
بهاي فرآورده ها و مواد اوليه مربوط به صنعت فولاد در چند ماه گذشته به شرح جدول زير بوده است :
|
Change %
|
Mar 10 *
|
Feb 10
|
Jan 10
|
Dec 09
|
|
|
+0.4%
|
n/a
|
520-530
|
515-531
|
488-494
|
ميلگرد صادراتي تركيه - FOB $/t
|
|
+4.0%
|
n/a
|
510-530
|
490-510
|
490-495
|
ميلگرد وارداتي خاور ميانه – سي اف آر بنادر منطقه- دلار/تن
|
|
0.0%
|
n/a
|
480-510
|
480-510
|
430-450
|
ميلگرد صادراتي درياي سياه- FOB $/t
|
|
+4.5%
|
n/a
|
550-560
|
529-534
|
506-516
|
ميلگرد وارداتي شرق اسيا- CFR $/t
|
|
0.0%
|
630-640
|
630-640
|
630-640
|
600-620
|
تيرآهن H وارداتي شرق اسيا - CFR $/t
|
|
0.0%
|
n/a
|
535-535
|
535-535
|
500-520
|
ميلگرد صادراتي چين- FOB $/t
|
|
+1.1%
|
n/a
|
n/a
|
460-460
|
455-455
|
ميلگرد دبي دلار /تن Futures
|
|
+2.7%
|
n/a
|
480-485
|
440-500
|
430-450
|
شمش صادراتي تركيه - FOB $/t
|
|
+2.0%
|
n/a
|
450-460
|
438-455
|
410-422
|
شمش صادراتي درياي سياه - FOB $/t
|
|
+2.3%
|
n/a
|
500-510
|
491-496
|
491-496
|
شمش وارداتي شرق آسيا - CFR $/t
|
|
0.0%
|
n/a
|
450-600
|
450-600
|
450-600
|
شمش صادراتي چين- FOB $/t
|
|
-4.2%
|
n/a
|
124-127
|
129-134
|
109-111
|
سنگ آهن هندي وارداتي به چين- CFR $/t
|
|
0.0%
|
n/a
|
465-480
|
465-480
|
450-460
|
كك صادراتي چين- FOB $/t
|
تركيه
تقاضاي ميلگرد در بازارهاي محلي تركيه پايين مي باشد . برخي از توليدكنندگان براي به دست آوردن نقدينگي ، بهاي فرآورده هاي خود را كاهش داده و حتي با نرخ هاي غير سودده شروع به فروش كالا نموده اند . به دليل زمستان سخت در تركيه پيش بيني مي شود كه در آينده نزديك ، بازار بهبود نيابد.
|
صادرات ميلگرد تركيه
|
|
Source: IMMIB
|
Tonnes
|
|
2010 Jan
|
2009 Dec
|
2009 Jan
|
|
|
37,624
|
44,456
|
110,117
|
عراق
|
|
36,125
|
39,456
|
290,720
|
مصر
|
|
29,063
|
6,483
|
-
|
سنگاپور
|
|
26,421
|
5,900
|
37,195
|
آمريكا
|
|
23,523
|
24,345
|
-
|
برزيل
|
|
20,731
|
52,095
|
54,110
|
ليبي
|
|
314,169
|
516,141
|
963,761
|
مجموع
|
كارشناسان بيان مي كنند كه تركيه در سال 2010 براي صادرات با مشكلات بيشتري نسبت به سال 2009 رو به رو خواهد بود . صادرات ميلگرد آنها در ماه ژانويه امسال با 70% كاهش برابر با 314,000 t شده است . صادرات تركيه در 2 سال گذشته هرگز به چنين سطح پاييني نرسيده بوده است . متوسط بهاي صادراتي آنها 486$/t fob بوده و مهم ترين مشتريان آنها نيز عراق ، مصر ، سنگاپور ، آمريكا و برزيل بوده اند . امارات كه در ژانويه گذشته 100,000t ميلگرد از تركيه وارد نموده بود ، در ژاويه سال 2010 تنها 10,000t ميلگرد خريداري نمود .
|
صادرات شمش تركيه
|
|
Source:IMMIB
|
Tonnes
|
|
Jan 10
|
Dec 09
|
Jan 09
|
|
|
68,801
|
45,416
|
33,510
|
امارات
|
|
65,650
|
15,000
|
16,500
|
مراكش
|
|
28,300
|
60,000
|
997.16
|
عربستان
|
|
27,000
|
-
|
-
|
تايوان
|
|
28,030
|
23,290
|
-
|
تونس
|
|
20,353
|
10,000
|
45,000
|
مصر
|
|
248,114
|
223,613
|
107,746
|
مجموع
|
برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه تركيه همچنان به جايگزين كردن صادرات شمش به جاي ميلگرد ادامه خواهد داد . صادرات فرآورده هاي طويل تركيه در ماه ژانويه نسبت به سال قبل نصف شده و به سطح 630,000 t رسيده كه دليل اصلي آن كاهش تقاضا در خاورميانه است . در اين ماه صادرات شمش آنها برابر با 248,000t بوده است . امارات با 68,800t خريد و مراكش با 65,650t خريد ، بزرگترين خريداران شمش آنها در اين ماه بوده اند . تركيه فروش هايي به شرق دور و آمريكاي لاتين نيز داشته ، اما هنوز نمي توان اين مقاصد را جزء مشتري هاي ثابت تركيه به حساب آورد .
|
صادرات مفتول تركيه
|
|
Source: IMMIB
|
Tonnes
|
|
Jan 10
|
Dec 09
|
Jan 09
|
|
|
21,261
|
-
|
2,075
|
آمريكا
|
|
19,000
|
-
|
-
|
سنگاپور
|
|
3,896
|
-
|
-
|
تايوان
|
|
4,020
|
5,704
|
4,960
|
اسرائيل
|
|
3,500
|
7,450
|
6,530
|
مصر
|
|
68,093
|
79,703
|
100,689
|
مجموع
|
صادرات مفتول تركيه كاهش يافته است ، اما آنها تلاش مي كنند تا با نفوذ در بازار آمريكا ، شرايط را بهبود بخشند . صادرات در ماه ژانويه در مقايسه با ژانويه سال قبل 32% كمتر شده است . در حقيقت صادرات در ژانويه 2010 در سطح 68,000 t قرار داشته ، در حالي كه در ژانويه گذشته برابر با 100,000t بوده است . در اين ماه آمريكا با 21,260t خريد مهم ترين مشتري آنها بوده است و سنگاپور با 19,000t و تايوان با 3,900 t خريد در مقام هاي بعدي قرار داشته اند .
خاورميانه
ذوب آهن اصفهان تيرآهن بال پهن 180mm توليد نمود . اين كارخانه كه بزرگترين توليد كننده فولاد طويل در ايران است اخيراٌ با راه اندازي كوره بلند شماره 3 ، سطح توليد خود را از 2.2m t/y به 3.4m t/y رسانده است . گفته مي شود كه از اين پس ذوب آهن گنجايش توليد 100,000 t/y از اين محصول را خواهد داشت تا هم نياز داخلي را تامين نمايد و هم به صادرات محصول مبادرت ورزد . تا پيش از اين ايران ، تيرآهن H را از لهستان ، كره جنوبي ، ايتاليا و آلمان وارد مي نمود .
كارشناسان محلي معتقدند كه بهاي ميلگرد در عربستان افزايش خواهد يافت و دليل اين را نيز افزايش بهاي مواد اوليه عنوان مي كنند . بهاي ميلگرد در روزهاي اخير 5.3$/t افزايش يافته و به سطح 533$/t رسيده است . عربستان همچنان از تركيه ميلگرد وارد مي نمايد و به تازگي نيز صحبت هايي براي داد و ستدهاي بيشتر و آسان تر بين دو كشور انجام گرفته و بايد منتظر بيشتر شدن معاملات بين دو كشور باشيم . عربستان پيش از اين قصد داشت كه براي واردات فرآورده هاي تركي و شرق دور يك تعرفه 5% تصويب نمايد . گفتني است كه متوسط نرخ صادرات ميلگرد تركيه به عربستان در ژانويه 449$/t fob بوده است . كارشناسان بيان مي كنند كه از واردات فرآورده هاي طويل به كشور ناراضي هستند ، اما بايد از واردات مواد اوليه و فرآورده هاي نيمه نهايي پشتيباني نمود .
نرخ ميلگرد در دبي افزايش يافته و به سطح 544-558$/t رسيده است . با توجه به افزايش بهاي مواد اوليه ، پيش بيني مي شود كه افزايش بهاي ميلگرد در دبي در روزهاي آتي نيز ادامه خواهد داشت . تقاضا نيز در سطح مناسبي قرار دارد و تنها نگراني موجود در باب صادركنندگان ترك مي باشد . ممكن است ترك ها براي حفظ بازار خود در دبي بهاي فرآورده هاي خود را كاهش دهند . نرخ فعلي ميلگردهاي تركي 525-545$/t cfr است و خريدار زيادي ندارد .
CIS
بهاي ميلگرد 12-25mm در روسيه به سطح 576-600$/t رسيده است . اين نرخ نزديك به همان نرخ هاي ماه دسامبر مي باشد . در واقع در ماه ژانويه بها اندكي كاهش و در ماه فوريه دوباره اندكي افزايش يافت و به همان سطح قبلي بازگشت . با در نظر گرفتن سطح بالاي بهاي پسماندهاي فولادي و شايعات مربوط به افزايش بهاي زغال سنگ ، پيش بيني مي شود كه اين روند افزايشي همچنان ادامه داشته باشد .
|
صادرات فولاد اوكراين
|
|
Source: ISSB
|
Thousand tonnes
|
|
%
تغيير
|
2009
|
2008
|
|
|
-10
|
11,520
|
12,763
|
نيمه نهايي
|
|
-13
|
4,827
|
5,557
|
فولاد طويل
|
|
-27
|
6,061
|
8,249
|
فولاد تخت
|
|
-24
|
1,378
|
1,806
|
لوله
|
|
-16
|
23,786
|
28,375
|
مجموع
|
صادرات فولاد اوكراين با 16% كاهش سالانه در سال 2009 برابر با 23.8m t شد . با اين وجود اين كشور همچنان چهارمين صادركننده بزرگ فولاد در دنيا محسوب مي شود . ژاپن ، اتحاديه اروپا و روسيه پيش از اوكراين قرار دارند . صادرات آنها به اتحاديه اروپا با 46% كاهش برابر با 3.1mt و به ساير كشورهاي اروپايي با 37% كاهش برابر با 2.6mt شده است . همچنين صادرات به CIS با 21% كاهش به سطح 3.5mt و به آفريقا با 19% كاهش به سطح 2.4mt رسيده است . گفتني است كه صادرات به خاورميانه با 5% افزايش برابر با 5.7mt گشته است . صادرات به ساير كشورهاي آسيايي نيز با 85% افزايش برابر با 5.4mt شده است .
جنوب شرق آسيا
مصرف ظاهري فولاد در ويتنام در سال 2009 با 34.2% افزايش برابر با 11.77m t شد . گفتني است كه مصرف فولاد طويل آنها 5.47mt بوده است . واردات ميلگرد برابر با 76,000t ، مفتول 496,000t و مقاطع فولادي 228,000t مي باشد . همچنين صادرات فولاد ساختماني 114,000t و صادرات مقاطع فولادي 18,000t بوده است .
بازار ميلگرد در كره به دليل نزديك شدن تعطيلات سال نو راكد مي باشد . توليد ميلگرد آنها در سال 2009 برابر با 9.68m t بوده كه از يك كاهش ساليانه 5% خبر مي دهد . فروش داخلي آنها با 9% كاهش برابر با 9m t بوده ، اما صادراتشان نزديك به سه برابر افزايش يافته و به سطح 690,000 t رسيده است .
مواد اوليه
بهاي سنگ آهن 62% Fe در هفته گذشته روندي افزايشي را تجربه نمود ، اما بهاي سنگ آهن 58% Fe روند پايداري را تجربه نكرده و در پايان ، بهاي آن كمتر از بهاي هفته قبل بوده است . نرخ سنگ آهن 62% Fe در پايان هفته 125.90$/t CFR بود كه 5.90$/t يا 4.9% بيشتر از بهاي هفته گذشته مي باشد ، اما بهاي سنگ آهن 58% Fe در مقايسه با 7 روز پيش 1.00$/dmt يا 0.9% كاهش يافته است .
بهاي سنگ آهن 63.5% Fe هندي در سطح 123-125$/t cfr پايدار باقي ماند . البته گفته مي شود كه با توجه به شايعات مربوط به امكان افزايش تعرفه هاي صادراتي در هند ، داد و ستدهايي با بهاي بالاتر و در سطح 130-132$/t cfr نيز انجام شده است . احتمال افزايش تعرفه هند از 5% به 15% وجود دارد .
واردات سنگ آهن به تركيه در سال 2009 دو برابر شده است . در حقيقت آنها در اين سال 7.77m t سنگ آهن وارد نموده اند كه 48.5% بيش از 5.23mt واردات در سال 2008 مي باشد . برزيل با 3.36m t صادرات مهم ترين تامين كننده آنها محسوب مي شده است . سوئد با 1.93mt ، اوكراين با 1.19mt ، روسيه با 951,000t و كانادا با 337,000t صادرات در رده هاي بعدي قرار داشته اند .
نرخ چدن افزايش يافته است و تقاضا براي اين محصول نيز در سطح مناسبي قرار دارد . با اين وجود ، بازار چدن برزيل در وضعيت مناسبي قرار ندارد . صادرات آنها كه در دسامبر 140,000 t بود ، در ژانويه به 144,000 t رسيد . اما از نظر ارزش پولي صادرات از 48.2m $ در ماه دسامبر به 44.4m $ در ماه ژانويه كاهش يافت . در مقايسه با ژانويه پيش نيز صادرات از نظر تناژي 58.6% و از نظر مالي 76% كاهش يافته است .
ترابري
|
نرخ, $/t
|
كشور مقصد
|
كشور مبدا
|
ميزان
|
محموله
|
|
درياي سياه
|
|
38-39
|
امارات
|
اوكراين
|
40,000t
|
فرآورده هاي فولادي
|
|
36
|
چين
|
اوكراين
|
70,000t
|
سنگ آهن
|
|
مديترانه
|
|
20-21
|
الجزيره
|
ايتاليا
|
3,000t
|
فرآورده هاي فولادي
|
|
21-22
|
مصر
|
تركيه
|
3,000t
|
فرآورده هاي فولادي
|
|
16-17
|
سوريه
|
تركيه
|
2,000t
|
فرآورده هاي فولادي
|
|
بالتيك
|
|
€7-8
|
هلند (بلژيك)
|
روسيه
|
3,000t
|
چدن
|
|
درياي خزر
|
|
23
|
ايران
|
روسيه
|
3,000t
|
شمش
|
|
شرق دور
|
|
29
|
ويتنام
|
روسيه
|
5-6,000t
|
فرآورده هاي فولادي
|
|
14
|
كره جنوبي
|
روسيه
|
5,000t
|
فرآورده هاي فولادي
|
|
29
|
ويتنام
|
روسيه
|
5,000t
|
ميلگرد
|
|
14
|
كره جنوبي
|
روسيه
|
3-5,000t
|
چدن
|
منبع : اس بي بي و متال اكسپرت
تهيه كننده : گروه بازاريابي مديريت بازاريابي و فروش داخلي 25/11/88
|
