|
تازه هاي بازار جهاني فولاد
بهاي فرآورده ها و مواد اوليه مربوط به صنعت فولاد در چند ماه گذشته به شرح جدول زير بوده است :
|
Change %
|
Mar 10 *
|
Feb 10
|
Jan 10
|
Dec 09
|
|
|
-1.1%
|
500-510
|
506-515
|
515-531
|
488-494
|
ميلگرد صادراتي تركيه - FOB $/t
|
|
+3.8%
|
530-550
|
510-530
|
490-510
|
490-495
|
ميلگرد وارداتي خاور ميانه – سي اف آر بنادر منطقه- دلار/تن
|
|
+1.0%
|
470-500
|
460-500
|
450-480
|
430-450
|
ميلگرد صادراتي درياي سياه- FOB $/t
|
|
0.0%
|
550-560
|
550-560
|
529-534
|
506-516
|
ميلگرد وارداتي شرق آسيا- CFR $/t
|
|
+3.1%
|
650-670
|
630-650
|
630-640
|
600-620
|
تيرآهن H وارداتي شرق آسيا - CFR $/t
|
|
0.0%
|
540-540
|
540-540
|
535-535
|
500-520
|
ميلگرد صادراتي چين- FOB $/t
|
|
0.0%
|
n/a
|
460-460
|
460-460
|
455-455
|
ميلگرد دبي دلار /تن Futures
|
|
-2.6%
|
450-470
|
460-485
|
440-500
|
430-450
|
شمش صادراتي تركيه - FOB $/t
|
|
+2.0%
|
460-480
|
452-465
|
438-455
|
410-422
|
شمش صادراتي درياي سياه - FOB $/t
|
|
+1.5%
|
510-520
|
502-512
|
491-496
|
491-496
|
شمش وارداتي شرق آسيا - CFR $/t
|
|
0.0%
|
450-600
|
450-600
|
450-600
|
450-600
|
شمش صادراتي چين- FOB $/t
|
|
+6.8%
|
136-138
|
127-129
|
129-134
|
109-111
|
سنگ آهن هندي وارداتي به چين- CFR $/t
|
|
+4.8%
|
490-500
|
465-480
|
465-480
|
450-460
|
كك صادراتي چين- FOB $/t
|
توليد فولاد خام دنيا در ماه ژانويه 109m t بوده است . اين رقم 25.5% بيش از توليد ژانويه 2009 و 2% بيش از توليدات ماه دسامبر مي باشد . در بيشتر كشورها شاهد افزايش توليد قابل توجهي در مقايسه با ژانويه سال قبل بوده ايم .
توليد چين در اين ماه 48.7mt بوده كه 18.2% بيش از توليدات سال قبل است . ژاپن و كره نيز به ترتيب 37% و 32% افزايش توليد داشته اند . توليدات اتحاديه اروپا نيز 13.5mt بوده كه نشانگر يك افزايش 33% مي باشد . گفتني است كه آلمان 28% افزايش توليد را تجربه نموده و خروجي خود را به 3.4mt رسانده است . در اسپانيا و فرانسه نيز افزايش توليد مناسبي را شاهد بوده ايم . توليدات تركيه با 2% افزايش به سطح 2.1mt ، توليدات روسيه با 33% افزايش به سطح 5.2mt و توليدات اوكراين با 28% افزايش به سطح 2.7mt رسيده است .
توليدات آمريكا 49% بيش از ژانويه گذشته و برابر با 6.1mt بوده است . برزيل نيز با صعود قابل توجه 67% ، ميزان توليد خود را به سطح 2.7mt رسانده است . به نظر مي رسد كشورها به صورت ميانگين با 72.9% از گنجايش خود به توليد ادامه مي دهند .
|
ميزان توليد فولاد خام
|
|
Source: WSA
|
Thousand tonnes
|
|
%
تغييرات
|
January
2009
|
January
2010
|
|
|
+33.7
|
10,080
|
13,477
|
اتحاديه اروپا
|
|
+8.2
|
2,245
|
2,430
|
ساير كشورهاي اروپايي
|
|
+29.9
|
6,583
|
8,553
|
CIS
|
|
+46.2
|
5,876
|
8,588
|
آمريكاي شمالي
|
|
+34.1
|
2,504
|
3,359
|
آمريكاي جنوبي
|
|
+21.1
|
1,065
|
1,290
|
آفريقا
|
|
+19.1
|
1,227
|
1,461
|
خاورميانه
|
|
+21.8
|
56,700
|
69,059
|
آسيا
|
|
+31.8
|
513
|
676
|
اقيانوسيه
|
|
+25.5
|
86,792
|
108,892
|
مجموع
|
تركيه
تقاضا براي ميلگرد در تركيه همچنان پايين مي باشد و اين سطح بها و تقاضا ، جوابگوي نرخ زياد پسماندهاي فولادي نمي باشد . پيش بيني مي شود كه شرايط بازار در ماه مارس بهتر خواهد بود .
كارخانه Kardemir تركيه ، بهاي شمش و ميلگرد بومي خود را كاهش داده است و اكنون ميلگرد 12-22mm خود را با نرخ 492$/t عرضه مي نمايد . بهاي پيشين شمش اين كارخانه برابر با 517$/t بود . بهاي شمش آنها نيز از 472-475$/t به 458-461$/t ex-works رسيده است .
ترك ها تصميم دارند بازارهاي صادراتي خود را گسترش داده و به جنوب شرق آسيا و شمال آفريقا نيز وارد شوند . البته برخي از بازارهاي سابق مانند عربستان و مصر هنوز براي آنها سودده مي باشند.
خاورميانه
گزارش ها نشانگر آن است كه تقاضا براي ميلگرد در ايران افزايش زيادي يافته و تركيه به اين كشور به عنوان بازار صادراتي آينده خود چشم دوخته است . ايراني ها انتظار بهاي پايين تري از بهاي عرضه هاي صادراتي كنوني تركيه را دارند ، اما پيش بيني مي شود كه در هفته هاي آينده شاهد داد و ستد بيشتري از فرآورده هاي ترك در بازار ايران باشيم . بهاي كنوني ميلگرد تركيه در ايران 510$/t fob و هزينه حمل 60-65$/t است . تعرفه واردات ميلگرد نيز 16% مي باشد .
بهاي شمش وارداتي و بومي در ايران در حال رشد مي باشد . هم اكنون شمش 150mm در بنادر شمالي ايران با بهاي 595-600$/t عرضه مي شود . گفتني است كه در اولين هفته فوريه اين بها برابر با 515-520$/t cif بوده است . به دليل بهبود بازار فولاد طويل ، تقاضا براي شمش نيز افزايش يافته است .
Qatar Steel تصميم دارد گنجايش توليدي خود را تا سال 2012 به ميزان 30% افزايش دهد. اين افزايش گنجايش و نوسازي تجهيزات به كمك شركت استراليايي Inteco انجام خواهد شد . اين كارخانه در سال 2008 توليدي برابر با 1.14m t داشت كه در سال 2009 به 1.5mt افزايش يافت و با برپاسازي كوره جديد توليد به 2m t/y نيز خواهد رسيد .
مصر
صادرات ميلگرد تركيه به مصر افزايش يافته است . گفته شده كه اگر اين صادرات به صنايع فولاد بومي مصر آسيب بزند ، امكان اجراي قوانين ضد دامپينگ براي تركيه وجود خواهد داشت . اين موضوع بر تجارت آزاد بين دو كشور تاثير بدي نخواهد داشت و مطابق با قوانين مي باشد .
مصر در سال 2009 نزديك به 2.7m t ميلگرد از تركيه وارد نموده كه 35-40% از مصرف داخلي اين كشور را شامل مي شود .مصرف ميلگرد در مصر در سال گذشته 6.2mt بود اما پيش بيني مي شود كه در سال جاري با 12% افزايش به سطح 7m t برسد . در 5 سال آينده مصرف بازار اين كشور به صورت ميانگين 10-15% افزايش ساليانه را شاهد خواهد بود .
CIS
بازار محلي اوكراين از ابتداي سال جاري در حال بهبود مي باشد . هدف اصلي فولادسازان اين كشور تامين نياز داخلي مي باشد . گفتني است كه مصرف داخلي آنها در سال گذشته به دليل بحران هاي اقتصادي با 32.5% كاهش برابر با 5.3m t شد . كارشناسان معتقدند كه دولت بايد فولادسازان را مورد حمايت قرار دهد تا بتوانند با بازار خارجي رقابت نمايند .
|
نرخ شمش وارداتي به CIS
|
|
©SBB 2010
|
8 Feb - 8 March 2010
|
|
8 Mar 10*
|
1 Mar 10*
|
22 Feb 10
|
15 Feb 10
|
8 Feb 10
|
|
|
460 - 480
|
460 - 480
|
460 - 480
|
450 - 460
|
450 - 460
|
FOB $/t
|
بهاي شمش صادراتي روسيه و اوكراين از اول هفته گذشته 20$/t افزايش يافته است . گفتني است كه آنها صادرات زيادي به ايران با نرخ 480-500$/t FOB داشته اند . آنها بيشتر فرآورده هاي خو د را پيش فروش نموده اند و همين كميابي جنس نيز يكي از عوامل افزايش بها مي باشد .
چين
سرمايه گذاري چين در زمينه ريل در ماه ژانويه با 53% افزايش ساليانه همراه بوده است . اين افزايش قابل توجه است اما در سال گذشته افزايش به مراتب بالاتر و برابر با 134% بود . مجموع سرمايه گذاري دولت در اين زمينه در سال جاري برابر با 103bn$ خواهد بود كه نشان گر يك افزايش 17% مي باشد .
چين در ماه ژانويه 445,556 t فرآورده هاي طويل فولادي صادر نموده كه 15% از مجموع صادرات فرآورده هاي فولادي چين را شامل مي شود . اين رقم 5% كمتر از صادرات ماه دسامبر ولي 134% بيش از صادرات ژانويه گذشته مي باشد . شرايط فصلي زمستان از يك سو و بهاي بالاي فرآورده هاي چيني باعث كاهش صادرات اين كشور در ماه هاي پيشين بوده است ولي با كاهش بها در روزهاي پيش از سال نو چيني ، پيش بيني مي شود كه در ماه هاي آينده شاهد افزايش تقاضا براي فرآورده هاي اين كشور خواهيم بود . گفتني است كه در ماه ژانويه ، صادرات ميلگرد با 19% كاهش برابر با 16,727 t و صادرات مفتول با 19% كاهش برابر با 129,228 t بوده است . صادرات مقاطه فولادي با 16% افزايش به سطح 174,010 t رسيده است .
جنوب اروپا
با توجه به ركود بازارهاي داخلي ، اسپانيايي ها در پي صادرات فولاد هستند و به خصوص متوجه بازار خاورميانه مي باشند . از ژانويه تا نوامبر 2009 عربستان 114,000 t فولاد از اسپانيا وارد نمود كه عمده آن را مقاطع فولادي و مفتول تشكيل مي داد . در اين زمان ، امارات نيز 84,000t فولاد اسپانيايي وارد نمود . به منظور تسهيل مراودات تجاري ، نمايندگاني از اسپانيا راهي عربستان و امارات شده اند . اين دو كشور دو برابر ميزان توليد خود نياز به فولاد دارند و بنابراين خريداران خوبي در اين بازار محسوب مي شوند .
در دو هفته اول فوريه بهاي ميلگرد با كاهش شديد 25€/t به سطح 140-150€/t رسيد . مفتول كششي با كاهش بهاي 10€/t به سطح 390-400€/t رسيد و مقاطع IPN و IPE و HE با 15€/t كاهش به بهاي 165-175€/t عرضه گشتند . تيرآهن UPN دگرگوني بها را تجربه ننمود و در همان سطح 135-145€/t پايدار باقي ماند .
|
واردات فرآورده هاي طويل به اروپاي جنوبي
|
|
©SBB 2010
|
CIF S.European port €/t
|
|
Mar 10*
|
Feb 10
|
Jan 10
|
Dec 09
|
Nov 09
|
|
|
460 - 500
|
460 - 500
|
460 - 500
|
450 - 500
|
450 - 500
|
مقاطع متوسط
|
|
370 - 400
|
370 - 400
|
350 - 400
|
330 - 400
|
330 - 400
|
ميلگرد
|
تقاضا براي فولاد طويل در اروپا پايين است و داد و ستدها نيز بيشتر بر سر محصولات بومي مي باشد . در ماه اخير بهاي فرآورده هاي داخلي اندكي نيز كاهش يافته است كه اين موضوع به عدم جذابيت محصولات وارداتي مي افزايد .
مواد اوليه
در هفته گذشته بهاي سنگ آهن 58% و 62% Fe بدون دگرگوني باقي ماند . بسياري از خريداران مهم چيني در تعطيلات سال نو به سر مي بردند و فعاليت خاصي در بازار ندارند . بهاي سنگ آهن 62% Fe در پايان هفته 128.20$/t CFR بود .
به نظر مي رسد تمايل چيني ها به خريد سنگ آهن از اوكراين افزايش يافته و داد و ستدهاي زيادي بين دو كشور انجام مي شود . همچنين بازگشت چيني ها به بازار سنگ آهن بعد از تعطيلات سال نو باعث افزايش بهاي سنگ آهن هندي به ميزان 5$/t در مدت يك هفته شده است . هم اكنون بهاي سنگ آهن 63.5% Fe هندي 136-138$/t cfr مي باشد .
منبع : اس بي بي و متال اكسپرت
تهيه كننده : گروه بازاريابي مديريت بازاريابي و فروش داخلي 10/12/88
|
