تازه هاي بازار جهاني فولاد

بهاي فرآورده ها و مواد اوليه مربوط به صنعت فولاد در چند ماه گذشته به شرح جدول زير بوده است :

تركيه

ميزان توليد فولاد خام در تركيه در 4 ماه اول سال با 11.2% افزايش برابر با 8.5m t شده است . توليد فولاد خام در ماه آوريل برابر با 2.4mt بود در حالي كه در آوريل سال قبل برابر با 2.0mt و در ماه مارس 2010 برابر با 2.2mt بوده است . فولاد خام اختصاص داده شده به فرآورده هاي طويل در اين 4 ماه با 3.8% افزايش برابر با 6.5mt شده است .

در اين هفته نرخ هاي صادراتي ميلگرد تركيه روند كاهشي را تجربه نمود و بها از سطح 525-530$/t به 500-510$/t fob رسيد . در اين زمان ، داد و ستدي نيز جريان نداشته و مشتريان چشم به راه كاهش بيشتر نرخ ها بوده اند . خبرگان بازار بيان مي كنند كه سطح فعلي نرخ ها بسيار نزديك به پايين تر سطح ممكن براي فروش منطقي ميلگرد مي باشد ولي با اين وجود نمي توان پيش بيني نمود كه نرخ ها تا چه حدي كاهش خواهند يافت . توليدكنندگان بازگو نمودند كه در صورت ادامه روند كاهشي بها ، ميزان توليد را كاهش خواهند داد . با اين وجود موجودي انبارهاي تركيه بسيار بالاست و ممكن است براي كسب نقدينگي اين كارخانه ها كاهش بيشتر در نرخ را نيز پذيرا باشند . گفتني است كه نرخ شمش وارداتي از CIS برابر با 455$/t cfr است .

خاورميانه

بهاي ميلگرد امارات همچنان در حال كاهش است كه دليل آن پايين آمدن بهاي فرآورده هاي وارداتي از تركيه عنوان مي شود . هم اكنون نرخ فروش نقد ميلگرد 613-626$/t و فروش اعتباري 653$/t مي باشد . گفتني است كه نرخ ميلگرد وارداتي از تركيه در دبي 530$/t cfr مي باشد ولي خريداران چشم به راه كاهش بيشتر نرخ ها بوده و دست به خريد نمي زنند .

Emirates Steel بزرگترين فولادساز اماراتي در 4 ماه اول سال 470,000 t فولاد طويل را در بازارهاي داخلي داد و ستد نموده كه 75% بيش از سال قبل مي باشد . فروش صادراتي آن ها نيز 76,000t بوده كه بيش از صادرات سال 2009 مي باشد .

تقاضاي فولاد در عربستان كاهش يافته است و نزديك شدن تابستان نيز بر كمي تقاضا دامن خواهد زد . توليدكنندگان بومي بهاي ميلگرد در ماه جون را تا سطح 773$/t كاهش داده اند ولي قادر به جذب مشتري نيستند . براي جذب مشتري نياز به كاهش بيشتري در سطح نرخ ها مي باشد . بهاي ميلگرد وارداتي از تركيه نيز 540$/t cfr است ولي خريداران به اين فرآورده نيز اشتياقي نشان نمي دهند و چشم به راه كاهش بيشتر نرخ ها و پايداري شرايط مي باشند .

CIS

بازار شمش CIS راكدتر شده است . داد و ستدهايي اندكي با نرخ 425$/t FOB انجام شده است و داد و ستدهايي با بهاي 450$/t CFR نيز با تركيه وجود داشته شده است . گفته مي شود تا ماه سپتامبر انتظار بهبود بازار وجود ندارد و ممكن است در اين زمان نرخ ها به سطح 400$/t FOB نيز برسد .

علت كمي تقاضا براي شمش را راكد بودن بازار فولاد هاي طويل و افت بازارهاي اقتصادي چين و اروپا عنوان مي كنند و اميد زيادي به بهبود شرايط در تابستان جاري وجود ندارد .

از ژانويه تا مي 2010 اوكرايني ها 2.4m t فرآورده فولادي مصرف نمودند كه 38% بيش از سال قبل است . 80% از اين مصرف يعني 1.9mt از محل توليدات داخلي تامين شده است . گفتني است كه در اين برهه زماني ، توليد فولاد در اوكراين 13mt بوده كه در حقيقت تنها 15% از آن به مصرف داخلي رسيده است . گفتني است كه مصرف فولادهاي ساختماني در اين زمان در سطح 359,500t قرار داشته است كه تنها 15% از مصرف داخلي را در بر مي گيرد . اين ميزان 16% بيش از آمار منتشر شده در سال قبل مي باشد كه دليل آن نيز افزايش مصرف تيرآهن و نبشي بوده است . در اين زمان مصرف ميلگرد با 3.8% افزايش ، تيرآهن با 16% و نبشي با 63% افزايش همراه بود .

 چين

توليد ميلگرد چين در ماه مي به 11.66m t رسيد كه 3% بيش از 11.33m t توليد ماه آوريل مي باشد ، ولي ميزان توليد روزانه 376,194 t بوده كه 0.4% كمتر از توليد روزانه در ماه آوريل است . مجموع توليد در 5 ماه اول سال برابر با 53.41m t بوده كه نشانگر يك رشد 17% مي باشد .

همچنين ميزان توليد مفتول در ماه مي برابر با 9.35m t بوده كه 5% بيش از 8.92m t توليد ماه آوريل است . توليد روزانه در ماه مي برابر با 301,742 t مي باشد كه 1.5% بيشتر از 297,400 t توليد روزانه در ماه آوريل است . توليد مفتول در 5 ماه اول سال با 21% رشد برابر با 43.30m t شده است .

اين آمار نشان دهنده آن است كه با وجود كاهش شديد بها در ماه مي ، چيني ها كاهش توليد زيادي را در برنامه نداشته اند و تنها برخي از كارخانه هاي كشور تعميرات خود را در اين ماه انجام داده اند .

حتي پس از پايان فستيوال ، بازار فولاد در چين بهبود نيافته است و ميلگرد 16-25mm با همان بهاي 556$/t عرضه مي شود و با توجه به شروع بارندگي ها امكان افزايش نرخ ها تا قبل از ماه آينده بسيار اندك است .

جنوب شرق آسيا

كارخانه هاي بزرگ تايواني بهاي ميلگرد را 19-22$/t كاهش داده اند و دليل اين كار را پايين آمدن نرخ قراضه عنوان نموده اند . با اين وجود خريداران ترجيح مي دهند كه همچنان از خريد خودداري نموده و تنها شاهد جهت گيري هاي نرخ ها باشند . هم اكنون بهاي ميلگرد در اين كشور 586-602$/t است .

نرخ ميلگرد در بازارهاي بومي ويتنام نيز پايين آمده و به سطح 623-633$/t رسيده است . بهاي ميلگرد مالزي نيز در سطح 611-641$/t قرار دارد . همچنين بهاي ميلگرد تركي در سنگاپور كه تا هفته پيش 580-590$/t cfr بود اكنون به 550-560$/t cfr رسيده است . با توجه به شروع فصل بارندگي در اين مناطق و نزديك شدن ماه رمضان پيش بيني افزايش تقاضا در روزهاي آينده نامحتمل مي باشد .

 جنوب اروپا

بهاي شمش اسپانيايي در بازارهاي جهاني در حال كاهش مي باشد كه يكي از دلايل آن كمتر شدن نرخ قراضه عنوان مي شود . گفتني است نرخ ها اكنون به سطحي رسيده كه تا چندي پيش قابل باور نبود و شرايط هم چنان ناپايدار است . بهاي كنوني شمش 375-380€/t است ولي تقاضا در سطح پاييني قرار دارد و داد و ستدهاي زيادي انجام نمي شود . خبرگان بيان مي دارند كه نمي توان زمان اتمام روند كاهشي بها را تعيين نمود .

در دو هفته گذشته بهاي مفتول ايتاليايي 20-30€/tonne كاهش يافته است كه دليل آن كمبود تقاضا مي باشد . هم اكنون بهاي مفتول كششي در اين كشور 560-570€/t است و داد وستدهاي انجام شده در بازار بسيار اندك است . بازار شمش اين كشور نيز در ركود كامل به سر مي برد و خريداران چشم به راه كاهش دوباره نرخ ها مي باشند . آخرين داد و ستدها در سطح 400-410€/t انجام شده است .

در ماه مي توليد فولاد ايتاليا با 42% افزايش ساليانه به سطح 2.4m t رسيده و مجموع توليد از ژانويه تا آوريل نيز 11.2m t بوده كه نشان گر يك افزايش 37% مي باشد . گفتني است كه ميزان توليد فولاد طويل در ماه مي با يك رشد 13.6% به سطح 1.1m t رسيده است .

مواد اوليه

بهاي سنگ آهن 62% Fe در پايان هفته برابر با 143.10$/t CFR بود كه 4.40$/t يا 3% كمتر از هفته قبل است . نرخ سنگ آهن 58% Fe نيز 0.90$/t يا 0.8% كاهش يافته است . بهاي سنگ آهن 63.5% Fe هندي نيز از 182-184$/t در اوايل مي به 150-155$/t در اواخر مي رسيده است كه از يك كاهش 30% خبر مي دهد .

چين در ماه مي 51.9m t سنگ آهن وارد نموده كه 6% كمتر از 55.33m t واردات ماه آوريل و 3% كمتر از مي سال قبل مي باشد . واردات روزانه آن ها در ماه مي 1.67m t بوده كه 9% كمتر از واردات روزانه آوريل است . مجموع واردات در 5 ماه اول سال نيز در سطح 262.17m t قرار داشته كه نشان گر يك افزايش 8% مي باشد .

روند افزايشي صادرات كك چين همچنان ادامه دارد . چيني ها در ماه مي 470,000 t كك صادر نمودند كه 97% بيش از صادرات ماه آوريل و 1,000% بيش از صادرات ماه مارس مي باشد . همچنين اين ميزان 2,000% بيش از صادرات مي 2009 است . گفتني است كه در 5 ماه اول سال جاري چين 840,000 t كك صادر نموده كه 325% بيش از صادرات سال قبل مي باشد . اين صادرات با وجود تعرفه 40% براي صادرات كك اتفاق افتاده است . مجموع صادرات كك چين در سال 2009 برابر با 565,400 t بود كه برابر 5% صادرات 2008 بود . در حقيقت افزايش تعرفه صادراتي تا آوريل گذشته باعث كاهش ميزان صادرات شد ولي پس از آن صادرات دوباره رونق گرفت .

گفتني است كه به دليل كاهش تقاضا ، بهاي كك صادراتي هند از روزهاي پاياني ماه مي تا كنون 32$/t پايين آمده است .

بهاي چدن صادراتي برزيل در دو هفته گذشته كاهش يافته است . آخرين داد و ستدهاي انجام شده در بنادر جنوبي با بهاي 430$/t fob و به مقصد آمريكا و در بنادر شمالي با بهاي 440$/t fob و به مقصد مكزيك بوده است .

چين در ماه مي 52.26m t چدن توليد نمود كه 1% بيش از توليدات ماه قبل از آن مي باشد . البته توليد روزانه در اين ماه 1.69m t بوده كه 2% كمتر از توليد روزانه ماه آوريل است . مجموع توليد از ژانويه تا ماه مي نيز 253.90m t بوده كه نشانگر 21% رشد ساليانه مي باشد . دليل كاهش توليد روزانه در ماه مي ، كاهش تقاضا از سوي توليدكنندگان فولاد عنوان شده است .

منبع : اس بي بي

تهيه كننده : گروه بازاريابي مديريت بازاريابي و فروش داخلي 30/03/89