|
تازه هاي بازار جهاني فولاد
بهاي فرآورده ها و مواد اوليه مربوط به صنعت فولاد در چند ماه گذشته بشرح جدول زير بوده است:
|
Change %
|
Aug 10 *
|
Jul 10
|
Jun 10
|
May 10
|
|
|
-9.5%
|
n/a
|
n/a
|
521-532
|
570-594
|
ميلگرد صادراتي تركيه - FOB $/t
|
|
-5.6%
|
n/a
|
540-550
|
570-585
|
610-730
|
ميلگرد وارداتي خاور ميانه – سي اف آر بنادر منطقه- دلار/تن
|
|
0.0%
|
n/a
|
470-500
|
470-500
|
620-660
|
ميلگرد صادراتي درياي سياه- FOB $/t
|
|
-1.6%
|
n/a
|
550-560
|
558-570
|
628-650
|
ميلگرد وارداتي شرق آسيا- CFR $/t
|
|
+0.7%
|
n/a
|
720-740
|
700-750
|
760-780
|
تيرآهن H وارداتي شرق آسيا - CFR $/t
|
|
0.0%
|
550-570
|
550-570
|
580-600
|
650-650
|
ميلگرد صادراتي چين- FOB $/t
|
|
+0.3%
|
n/a
|
n/a
|
602-602
|
600-600
|
ميلگرد دبي دلار /تن Futures
|
|
-0.3%
|
n/a
|
470-490
|
477-487
|
490-600
|
شمش صادراتي تركيه - FOB $/t
|
|
+2.3%
|
n/a
|
440-460
|
428-452
|
522-554
|
شمش صادراتي درياي سياه - FOB $/t
|
|
+3.6%
|
n/a
|
530-540
|
510-522
|
570-582
|
شمش وارداتي شرق آسيا - CFR $/t
|
|
0.0%
|
600-750
|
600-750
|
600-750
|
730-750
|
شمش صادراتي چين- FOB $/t
|
|
-4.2%
|
n/a
|
140-145
|
147-150
|
169-172
|
سنگ آهن هندي وارداتي به چين- CFR $/t
|
|
+1.1%
|
465-475
|
460-470
|
465-475
|
460-470
|
كك صادراتي چين- FOB $/t
|
تركيه
بهاي ميلگرد بومي تركيه در پايان هفته پيش 13-25$/t كاهش يافت . گفتني است از آنجايي كه نرخ مواد اوليه در همان سطح قبلي ، پايدار مانده است ، ممكن است كه نرخ ميلگرد در اين هفته بار ديگر افزايش يابد . بهاي ميلگرد در شرق تركيه 597$/t ، در جنوب 607$/t و در Marmara برابر با 639-652$/t مي باشد . با اين وجود تجار چشم به راه كاهش بيشتر نرخ ها بوده و هنوز در خريد مردد مي باشند .
Kardemir فولادساز بزرگ تركي از ديروز نرخ هاي خود را كاهش داده است . بهاي شمش 477-480$/t ex-works و بهاي ميلگرد 526$/t عنوان شده است . نرخ پيشين شمش برابر با 500$/t و نرخ پيشين ميلگرد برابر با 542$/t بود . كارخانه هم چنين بهاي چدن را 25$/t كمتر نموده است . دليل اين كاهش قيمت ، رقابت با فرآورده هاي وارداتي مي باشد .
خاورميانه
تقاضا براي ميلگرد در پاكستان بسيار كم است و همين موضوع باعث شده تا نرخ ها از 690$/t به 655-678$/t افت پيدا كند .
بهاي ميلگرد در عربستان در سطح 747$/t پايدار مانده است . نرخ خرده فروشي نيز 773$/t مي باشد . پيش از اين ، همه چشم به راه كاهش نرخ هاي ماه جولاي در اين كشور بودند ولي در عمل هيچ كاهش نرخي در بازار روي نداد . تقاضا نيز در سطح مناسبي قرار دارد و اگر تجار به پايداري نرخ ها مطمئن شوند ، مي توان به بيشتر شدن تقاضا نيز اميدوار بود .
بازار فولاد امارات راكد است و تجار تلاش مي كنند كه در اين شرايط ريسك بزرگي را انجام ندهند . هم اكنون تقاضا بسيار پايين است ولي گفته مي شود كه ميزان تقاضا در ماه آگوست حتي با وجود هم زماني با ماه رمضان بهتر از شرايط كنوني خواهد بود .
CIS
|
بهاي شمش صادراتي CIS
|
|
©SBB 2010
|
21 June - 19 July 2010
|
|
19 Jul 10*
|
12 Jul 10*
|
5 Jul 10*
|
28 Jun 10
|
21 Jun 10
|
|
|
440 - 460
|
440 - 460
|
440 - 460
|
430 - 450
|
430 - 450
|
FOB $/t
|
هم اكنون بازار شمش صادراتي CIS آشفته است و نرخ ها بين 430$/t و 460$/t نوسان مي كنند . در دو هفته اخير ، بازار اين منطقه مشغوليت زيادي داشته و در ماه اگوست و با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان ركود آغاز خواهد گشت . گفتني است كه بيشتر داد و ستدهاي كوچك در هفته قبل با بهاي 450-460$/t FOB و داد و ستدهاي عمده با بهاي 440-445$/t صورت گرفته است . برخي از تجار عقيده دارند كه تا قبل از ماه آگوست بهاي شمش به 470$/t FOB نيز خواهد رسيد .
چين
چين در ماه مي 4.6m t فرآورده فولادي صادر نمود كه از سپتامبر 2008 تا كنون بي سابقه بوده است . مجموع صادرات 5 ماه اول سال نيز برابر با 16.4mt گشته كه 142% بيش از صادرات سال قبل مي باشد . در همين زمان واردات آن ها با 19% كاهش برابر با 7.1mt شده است . دليل اصلي اين كاهش، كم شدن ناگهاني و شديد فرآورده نيمه نهايي به چين عنوان مي شود . گفتني است كه از 16.4mt صادرات چين ، 10.3mt به مقصد آسيا بوده كه از يك افزايش ساليانه 225% خبر مي دهد . صادرات به كره جنوبي با 140% افزايش برابر با 3.9mt بوده است . بعد از آسيا ، آمريكاي جنوبي و مركزي مهم ترين مشتريان چين بوده اند . صادرات به اين منطقه برابر با 1.4mt بوده كه 325% بيش از سال قبل مي باشد . صادرات به خاورميانه نيز در سطح 1.3mt قرار داشته كه نشانگر يك افزايش 140% مي باشد . همچنين صادرات به اتحاديه اروپا با 160% صعود برابر با 1.2mt گشته است .
|
داد و ستد فولاد در چين
|
|
Source: ISSB
|
Thousand tonnes
|
|
%
change
|
Jan-May
2010
|
Jan-May
2009
|
|
|
صادرات
|
|
+2229
|
57
|
2
|
نيمه نهايي
|
|
+164
|
3,169
|
1,201
|
فرآورده هاي طويل
|
|
+246
|
10,780
|
3,114
|
فرآورده هاي تخت
|
|
-2
|
2,425
|
2,472
|
لوله
|
|
+142
|
16,430
|
6,789
|
مجموع
|
|
واردات
|
|
-89
|
252
|
2,321
|
نيمه نهايي
|
|
+58
|
755
|
477
|
فرآورده هاي طويل
|
|
+5
|
5,888
|
5,614
|
فرآورده هاي تخت
|
|
-38
|
195
|
314
|
لوله
|
|
-19
|
7,090
|
8,726
|
مجموع
|
بهاي شمش در شمال چين كاهش يافت و به سطح 487$/t رسيد . به نظر مي رسد نرخ هاي جديد توجه برخي از تجار را به خود جلب نموده و شاهد داد و ستدهايي در بازار مي باشيم .
بسياري از كارخانه هاي چيني به دليل كاهش بها ، تصميم به كاهش ميزان توليد گرفته اند و ميزان توليد ميلگرد در اين كشور در ماه جولاي كمتر از ميزان كنوني خواهد بود . با اين وجود گفته مي شود بايد كارخانه هاي بيشتري به كم نمودن خروجي بينديشند .
بهاي ميلگرد در شانگهاي هم چنان در حال كاهش است و خريداران چشم به راه پايداري نرخ ها و روشن شدن شرايط مي باشند . گفته مي شود كه در ماه هاي جولاي و آگوست بازار هم چنان راكد خواهد بود و بهبود بازار بستگي زيادي به تغيير سياست هاي دولت دارد . اكنون بهاي ميلگرد 16-25mm به 543-545$/t افت پيدا كرده ، در صورتي كه در هفته پيش نرخ ها برابر با 546-549$/t بود .
جنوب شرق آسيا
واردات فولاد از چين به ژاپن در ماه مي با 402.3% افزايش ساليانه و 34.6% افزايش ماهيانه همراه بود و به سطح 72,505 t رسيد . دليل اين موضوع نيز چنين بيان مي شود كه قبل از ماه آوريل ، ژاپني ها پيش بيني مي نمودند كه نرخ ها افزايش خواهد يافت و به همين دليل شروع به خريد نمودند و محموله هاي وارداتي در ماه مي اكثرا مربوط به خريدهاي ماه آوريل و قبل از آن مي باشد . مجموع واردات به ژاپن در ماه مي نيز با 88.6% افزايش ساليانه و 1.8% افزايش ماهيانه همراه بوده و در سطح 322,219t قرار گرفته است .
بهاي شمش روسي كه در ويتنام و تايلند تا هفته پيش برابر با 510-520$/t cfr بود ، اكنون به 540-550$/t cfr افزايش يافته است . گفتني است كه نرخ هاي جديد خريداري پيدا ننموده و تجار تايلندي به دنبال بهاي 520$/t cfr مي باشند . در اندونزي تقاضا بسيار پايين است و حتي وارداتي با بهاي 500$/t cfr نيز وجود دارد . بهاي شمش كره اي و تركي در اندونزي برابر با 540$/t cfr است . بازارهاي فيليپين نيز در ركود شديدي به سر مي برد و دليل اصلي اين امر را نزديك شدن ماه رمضان عنوان مينمايند .
موجودي تيرآهن H در انبارهاي كره به دليل كاهش تقاضا از سوي انبوه سازان به صورت بي سابقه اي افزايش يافته است . گفتني است كه ميزان موجودي ساير فولادهاي ساختماني مانند ميلگرد نيز در حال افزايش مي باشند . كارشناسان بيان مي كنند كه اين ركود در ماه هاي جولاي و آگوست نيز ادامه خواهد داشت . توليدكنندگان فولاد طويل در كره در ماه جون با 50% از گنجايش خود به توليد ادامه مي دادند .
بهاي تيرآهن H تايوان و تايلند در سنگاپور به 700-710$/t cfr رسيده است . نرخ ها در ابتداي ماه جون برابر با 780-790$/t cfr بود . به دليل افزايش بهاي قراضه ، توليدكنندگان سعي در افزايش نرخ ها دارند ولي با توجه به فصل بارندگي و كاهش ساخت ساز در اين ناحيه نمي توان به افزايش نرخ ها اميدوار بود . يكي از بازارهايي كه ركود در آن بسيار شديد مي باشد ، ويتنام است . تيرآهن H سايز 350mm و كمتر چيني با نرخ 600$/t cfr و سايزهاي بالاتر با نرخ 640$/t cfr در اين كشور عرضه مي شود . توليدكنندگان كوچك تر و گم نام تر چيني نيز اين فرآورده را با بهاي 570-580$/t cfr به ويتنام صادر مي نمايند .
جنوب اروپا
بهاي تمام فرآورده هاي طويل در شمال ايتاليا در 10 روز اخير با كاهش همراه بوده است . كاهش بها در مورد ميلگرد ، تيرآهن و مفتول برابر با 10€/t مي باشد . هم اكنون نرخ ميلگرد 230-250€/t ، نرخ تيرآهن هاي IPN ، IPE و HE برابر با 310-320€/t ، نرخ تيرآهن UPN برابر با 260-270€/t و بهاي مفتول 530-540€/t مي باشد .
مواد اوليه
بهاي سنگ آهن در هفته پيش با شيب زيادي كاهش يافت . بهاي سنگ آهن 62% Fe در پايان هفته برابر با 134.40$/t CFR بود كه نشان گر يك كاهش 7.40$/t يا 5.2% در سنجش با نرخ هاي هفته قبل مي باشد . در اين زمان بهاي سنگ آهن 58% Fe نيز 2.90$/t يا 2.8% كاهش يافت .
بهاي سنگ آهن هندي نيز با كاهش شديدي همراه بوده و به سطح 130-133$/t cfr رسيد . اين سنگ آهن در هفته پيش با نرخ 147$/t cfr عرضه مي شد .
توليد سنگ آهن در دنيا در سال 2009 با 6.2% كاهش برابر با 1.6bn t شد . بعد از 7 سال متوالي كه شاهد افزايش ميزان توليد سنگ آهن در دنيا بوديم ، در سال 2009 به دليل كاهش 8% در صنعت فولاد ، در توليد سنگ آهن نيز با كاهش رو به رو شديم .
|
صادرات سنگ آهن
|
|
Source: Unctad
|
Million tonnes
|
|
% تغييرات
|
2009
|
2008
|
|
|
+17
|
362.6
|
309.3
|
استراليا
|
|
-3.0
|
265.8
|
274.0
|
برزيل
|
|
+9.0
|
115.5
|
106.0
|
هند
|
|
+36
|
44.6
|
32.8
|
آفريقاي جنوبي
|
|
+11
|
31.2
|
28.2
|
كانادا
|
|
+21
|
27.6
|
22.8
|
اوكراين
|
|
-5.3
|
21.3
|
22.5
|
روسيه
|
|
+4.4
|
15.9
|
15.2
|
قزاقستان
|
|
-11
|
15.8
|
17.8
|
سوئد
|
|
-6.1
|
10.3
|
11.0
|
مديترانه
|
بهاي چدن CIS كه در ماه مي 420-430$/t fob بود در ماه جون به 405-415$/t fob رسيد و بسياري از كارخانه ها ميزان توليد خود را كم نمودند . گفتني است كه نرخ چدن روسي 10$/t بالاتر از ساير چدن هاي ناحيه مي باشد .
|
بهاي چدن صادراتي CIS
|
|
©SBB 2010
|
March-July 2010
|
|
Jul 10
|
Jun 10
|
May 10
|
Apr 10
|
Mar 10
|
|
|
400 - 450
|
405 - 450
|
430 - 500
|
510 - 550
|
410 - 530
|
fob, $/t
|
منبع : اس بي بي
تهيه كننده : گروه بازاريابي مديريت بازاريابي و فروش داخلي 22/04/89
|
