اخبار بازار جهاني فولاد

قيمت محصولات و مواد اوليه مربوط به صنعت فولاد در طي چند ماه اخير به شرح جدول زير بوده است :

طبق آمار موجود ، در فصل اول سال جاري ، صادرات فولاد اكثر كشورهاي مهم توليدكننده فولاد در دنيا بيش از 30% كاهش يافته است . در حقيقت ميزان صادرات 7 كشور اول صادركننده فولاد در دنيا در اين زمان 19.5m t و 33% كمتر از سال قبل بوده است . در اين ميان تنها تركيه افزايش صادرات را تجربه كرده است و اگر تركيه را از اين فهرست حذف نماييم ساير كشورها 38% افت صادرات داشته اند .

چين كه در سال گذشته بزرگترين صادركننده فولاد در دنيا بود در سال جاري بعد از روسيه ، ژاپن و اوكراين در جايگاه چهارم قرار گرفته است و اين رتبه را نيز تا قبل از اعلام آمار اتحاديه اروپا در اختيار دارد و ممكن است بعد از اعلام آن آمار حتي به رده پنجم سقوط نمايد .

توليد فولاد خام جهاني در ماه مارس برابر با 92m t بوده است كه 23.5% كمتر از مارس سال قبل مي باشد . با اين حساب مجموع توليد فصل اول 2009 برابر با 264m t مي شود كه نشان از يك افت سالانه 22.8% مي باشد .

چين بزرگترين توليد كننده سال قبل 0.3% افت توليد داشته است . ساير كشورهاي آسيايي نيز افت توليد را تجربه نموده اند . اين افت در هند 7.5% ، در كره و تايوان 21% و در ژاپن 47% بوده است . مجموع توليدات آسيا نيز 10% كاهش يافته است .

در اين زمان برخي از كشورها نير افزايش توليد داشته اند كه مي توان به اين موارد اشاره نمود : ايران 14% ، ونزوئلا 63% ، كلمبيا 19% و كوبا 34% . اما اتحاديه اروپا نيز شاهد كاهش شديد 45% و ساير كشورهاي اروپايي شاهد افت 27% بوده اند . بيشترين كاهش دراقيانوسيه مشاهده شده كه برابر با 61% بوده است .

تركيه

نرخ ميلگرد محلي در تركيه همانند ميلگرد صادراتي آن در حال افزايش است و به سطح 545-569$/t رسيده است . البته قابل ذكر است كه قيمتها در شمال اين كشور گران تر از جنوب مي باشند . قابل توجه است كه معمولاً در زمان افزايش قيمتها ، خريد نيز افزايش مي يابد و مشتريان سعي ميكنند قبل از رسيدن نرخ به نقطه اوج ، كالا را خريداري نمايند اما هنوز در تركيه تقاضاي زيادي مشاهده نمي شود .

كاهش نرخ فولاد در نرخ ساختمان سازي در تركيه اثر گذاشته است به طوري كه شاخص هزينه ساخت و ساز در فصل اول 2009 در اين كشور نسبت به آخرين فصل سال قبل 0.87% كاهش يافته است . اين كاهش نسبت به فصل مشابه سال قبل 2.42% بوده است . اما تركها بيان مي كنند مشكل اصلي در حال حاضر هزينه ها نيستند بلكه در كل ، موجودي خاصي براي ادامه پروژه ها وجود ندارد .

هند

5 كشور اول صادركننده فولاد به هند طي يك سال گذشته ثابت بوده اند اما بايد در نظر داشت كه ميزان معاملات آنها در حال تغيير مي باشد . هند در سال گذشته 9.9m t فولاد وارد كرده است كه نسبت به سال قبل 6% كاهش يافته است .

خاورميانه

در حال حاضر نرخ ميلگرد محلي عربستان برابر با 533$/t است و ميلگردهاي تركي با نرخ 480-490$/t fob به اين كشور وارد مي شوند كه البته باعث ثبات بازار در اين منطقه شده است . انتظار افزايش قيمت بيشتري وجود ندارد اما به نظر مي رسد بازار رو به تعادل عرضه و تقاضا پيش مي رود . هر چند بايد در نظر داشت كه هنوز تقاضا به سطح نرمال نرسيده است .

مصر

با وجود افزايش عرضه هاي تركيه همچنان تقاضا در مصر بالاست و عرضه ها جهت تحويل در اواسط يا اواخر مي با نرخ 480-485$/t معامله مي شوند . مصري ها معتقدند كه قيمت هاي پايين فعلي ، موقعيت خوبي براي اتمام ساخت و سازها يا شروع پروژ هاي جديد مي باشد ، اما بازار براي پذيرش قيمت هاي بيشتر در ماه جون مردد مي باشد .

در حال حاضر نرخ ميلگردهاي محلي آنها 531-541$/t و قيمت خرده فروشي آنها در حد 564-574$/t مي باشد . اين در حاليست كه ميلگردهاي تركي با قيمت 558$/t وارد كشور مي شوند .

همچنين شمش هاي وارداتي اوكراين در مصر 390$/t cfr و شمش هاي وارداتي تركيه برابر با 410-420$/t cfr مي باشد . نرخ شمش محلي نيز برابر با 417-434$/t مي باشد .

گفته مي شود تقاضا در مصر همچنان بالا باقي خواهد ماند و حتي در سال 2010 به اوج مي رسد ، اما احتمالا از ماه جون بايد انتظار كاهش قيمت را داشت .

CIS

نرخ ميلگرد و شمش صادراتي CIS در هفته گذشته افزايش يافت و انتظار مي رود كه اين افزايش در هفته جاري نيز ادامه داشته باشد . در هفته گذشته شمش روسي با قيمت 360$/t fob معامله شد ، كه البته عرضه هاي ارزان تري از سوي بلاروس وجود داشت و باعث عقب نشيني روس ها شد . در مورد ميلگرد نيز اوضاع به همين منوال بوده است .

اروپايي ها و ترك ها در خاورميانه و شمال آفريقا ميلگرد را با نرخ 500$/t cfr عرضه مي كنند اما روسيه در اين مناطق عرضه اي نداشته است و دليل اين موضوع نيز انتظار روسيه براي قيمت هاي بالاتر در آينده نزديك مي باشد .

در مجموع بازار صادرات CIS در هفته گذشته خوب بوده است و همين موضوع باعث خوش بيني آنها به روند ماه هاي اتي گشته است . فروش صادراتي آنها به حدي خوب بوده است كه بسياري از كارخانجات اعلام نمودند تمام محصول ماه مي خود را پيش فروش كرده اند .

به دلايل فصلي معمولاً ماه آوريل ماه پرمشغله اي براي سازندگان محصولات طويل در روسيه   مي باشد . اما در سال جاري به نظر مي رسد نسبت به ماه مارس تفاوت خاصي در بازار مشاهده نمي شود . از آنجايي كه پروژه هاي ساختماني متوقف شده و تقاضا پايين است ، نرخ ها در بازار محلي ثابت باقي   مانده اند . در حال حاضر نرخ ميلگرد آنها 375-385$/t ex-works مي باشد . پيش بيني مي شود كه در تابستان موج جديد از روشكستگي ها از راه مي رسد و بنابراين نمي توان به بهبود بازار خوشبين بود . به عقيده روسها زمان بهبود بازار در فاصله بين سالهاي 2010 تا 2013 خواهد بود .

چين

نرخ ميلگرد در شرق چين همچنان در حال افزايش مي باشد . عده اي در اين ميان خوش بين هستند و مي گويند نرخ ها تا پايان آوريل همچنان افزايش خواهد يافت ، اما عده اي ديگر اين موضوع را موقتي مي دانند . در حقيقت ميلگرد در شانگهاي در عرض يك هفته بيش از 15$/t افزايش قيمت داشته و اكنون ميلگرد با قيمت 477-480$/t معامله مي شود . برخي از تجار عقيده دارند بهترين زمان كسب سود براي فولادسازان در سال جاري همين زمان مي باشد .

چين در فصل اول سال جاري 127.44m t فولاد خام توليد نموده است كه 1.4% بيشتر از توليدات سال قبل مي باشد . توليدات ماهيانه آنها به ترتيب 41.19mt ، 40.42mt و 45.10mt بوده است . در اين زمان توليد چدن آنها نيز با 4.3% افزايش برابر با 122.38mt بوده است .

جنوب شرق آسيا

بعد از تحليل ريسك هاي انجام شده ،Tokyo Steel تصميم گرفته است نرخ ميلگرد براي ماه مي را 20.2$/t افزايش دهد . اما ساير محصولات را با همان نرخ قبلي عرضه خواهد نمود .

توليد فولاد خام ژاپن در سال 2008 با 13.2% كاهش برابر با 105.5m t شده است . اين كاهش ساليانه از سال 1948 تا به حال بي سابقه بوده است . ژاپني ها اعلام نمودند كه در ابتداي سال با تمام قدرت به توليد پرداخته اند اما بحران هاي اقتصادي كار آنها را با ركود مواجه نموده است .

جنوب اروپا

پيش بيني مي شود كه مصرف فولاد در اروپا در سال جاري 17% كاهش خواهد يافت و در سال 2010 نيز در همين سطح باقي مي ماند .

توليد فولاد خام ايتاليا با 43% كاهش ساليانه به 1.7m t رسيده است .

نرخ تيرآهن در ايتاليا تثبيت شده و در حال افزايش مي باشد . در حقيقت ايتاليايي ها از هفته گذشته نرخ عرضه خود را 20-30€/t افزايش داده اند . علت اين امر نيز افزايش تقاضا و همچنين روند صعودي قيمت ضابعات فولادي مي باشد .

به نظر مي رسد كه به دليل افزايش نرخ ضايعات فولادي و همچنين بهبود تقاضاي اروپا و كشورهاي همجوار درياي مديترانه ، نرخ ميلگرد در ايتاليا افزايش خواهد يافت . در حال حاضر نرخ ميلگرد اين كشور 380-390€/t ex-works است ، اما توليدكنندگان در مورد اوضاع بازار مردد بوده و اقدام هاي كلان صادراتي انجام نمي دهند .

مواد اوليه

در حادثه اخير در معدن زغال سنگ كرمان 12 كارگر و مهندس ايراني درگذشتند و بنا بر گزارشاتي ممكن است تعداد از 12 نفر نيز بيشتر باشد . گفته مي شود علت اين حادثه نشت گاز بوده  است . طي 6 سال گذشته اين سومين باري است كه چنين حادثه اي در اين معدن رخ مي دهد . البته به نظر نمي رسد اين حادثه اختلال خاصي در روند تامين زغال سنگ كارخانجات ايراني ايجاد نمايد .

بنا بر اخبار موجود قرار است سنگ آهن در ايران وارد بورس شده و قيمت اين كالا در بورس تعيين گردد . البته بايد در نظر داشت كه اين سومين باريست كه چنين تصميمي در ايران اخذ مي شود اما هنوز به مرحله اجرا در نيامده است . در حقيقت دولت تصميم قطعي در مورد تعيين قيمت سنگ آهن از طريق كشف نرخ در بورس براي توليدكنندگان داخلي اخذ ننموده است . در حال حاضر قيمت اين كالا در ايران به صورت ساليانه توسط سازمان ايميدرو تعيين مي شود و در سال جاري اختلافات زيادي بين فولادسازان و معدن داران بر سر تعيين قيمت وجود دارد و هنوز قيمتي براي سال جديد اعلام نشده است . گفته مي شود صادرات سنگ آهن براي معدن داران و واردات آن براي توليدكنندگان مشكل است و از اين رو بايد نهايتا با يكديگر به توافق برسند .

قابل توجه است كه در حاليكه وضعيت نرخ سنگ آهن در جهان هنوز نامناسب است . يكي از معادن بزرگ سنگ آهن جهان ، Vale ، نرخ هاي بلند مدت خود را از اول آوريل به ميزان 20% كاهش داده است .

در سال گذشته توليد زغال سنگ و كك در ايران افزايش يافته است . سازمان ايميدرو اعلام نموده كه در سال قبل معادن ايران 25.4m t زغال سنگ توليد نمودند كه حاكي از يك افزايش توليد ساليانه 19% مي باشد . همچنين ميزان توليد كك با 24% صعود نسبت به سال قبل به سطح    1.28m t رسيده است .

در سال جاري هدف ايرانيان در باب زغال سنگ 7% افزايش توليد و رسيدن به سطح    27.3m t و در مورد كك 33% افزايش توليد و رسيدن به سطح 1.7m t مي باشد .

تقاضا براي سنگ هايي با خلوص 57% و يا كمتر در چين افزايش يافته است . در حقيقت كارخانجات عنوان مي كنند كه موجودي سنگ آهن با خلوص بالا در انبارهايشان به حد كافي مي باشد و اكنون فقط به خلوص هاي كمتر نيازمند مي باشند . چيني ها براي اينكه هم خواص شيميايي لازم را تامين نمايند و هم به صورت اقتصادي تري عمل نمايند ، سنگ آهن با خلوص بالا و پايين را با يكديگر مخلوط مي نمايند .

چدن صادراتي برزيل نسبت به اوايل آوريل 30$/t افزايش قيمت يافته است . در فاصله ماه مارس تا آوريل معاملاتي در سطح 230$/t fob صورت گرفت . اما با افزايش نرخ ضايعات فولادي در سراسر جهان ، نرخ معاملات چدن نيز به سطح 260$/t fob رسيده است .

حمل و نقل

منبع : اس بي بي و متال اكسپرت    

 تهيه كننده : گروه بازاريابي مديريت فروش و پشتيباني 09/02/88