اخبار بازار جهاني فولاد

قيمت محصولات و مواد اوليه مربوط به صنعت فولاد در طي چند ماه اخير به شرح جدول زير بوده است :

طبق آمار جمع آوري شده ، در مقايسه با هفته قبل ، شركت هاي كمتري در آسيا ، اروپا و آمريكا انتظار افزايش قيمت ها را دارند .

CIS

از آنجايي كه توليد و مصرف فولاد در اوكراين كاهش زيادي يافته است ، دولت در پي كمك به اين صنعت مي باشد و اعلام نموده است كه معدن داران و فولادسازان از پرداخت اضافه بهاي گاز معاف هستند و هزينه هاي حمل در نيمه اول 2009 ثابت است و نبايد نسبت به قبل افزايش يابد . بهاي برق نيز براي آنها تا جون 2009 افزايش نخواهد يافت و در مورد اضافه كردن يا نكردن آن بعد از اين زمان با توجه به شرايط بازار تصميم گيري خواهد شد .

خبرگان پيش بيني مي نمايند در حاليكه ميزان توليد فولاد در اوكراين در سال گذشته 37.1m t بوده است در سال جاري به 30.5m t خواهد رسيد و همچنين ميزان مصرف نيز از 8.4m t به 6m t سقوط خواهد كرد .

كاهش معاملات فولاد طويل ، CIS را مجبور نموده كه نرخ هاي خود را كاهش دهد . در حقيقت نرخ ميلگرد و مفتول صادراتي اوكراين به تركيه و خاورميانه نسبت به اواخر آوريل به طور متوسط 25-30$/t كاهش يافته است .

ميزان توليد فولاد نورد شده روسيه در فصل اول سال جاري 11.3m t مي باشد كه نسبت به سال قبل 29.6% كاهش يافته است . همچنين توليد چدن 33.3% ، توليد فولاد خام 33.2% و توليد فولاد نيمه نهايي 17.5% افت يافته است . قابل ذكر است كه به طور خاص ، ميزان محصولات نورد شده طويل با 33.2% كاهش همراه بوده است . در ضمن ميزان توليد سنگ آهن در اين بازه زماني با 26.9% كاهش برابر با 19.2m t ، ميزان توليد زغال سنگ با 19.7% كاهش برابر با 69.3m t و ميزان توليد كك با 35.6% كاهش برابر با 5.6m t شده است .

خاورميانه

تقاضاي ميلگرد در امارات در حد نرمالي قرار دارد و خريداران ، محصولات محلي را به وارداتي ترجيح مي دهند . نرخ خرده فروشي ميلگرد در اين كشور 504-517$/t است و محصولات با كيفيت پايين تر با نرخ هاي كمتري نيز به فروش مي رسند . در حال حاضر پروژه هاي دولتي در منطقه Abu Dhabi در حال پيشرفت مي باشند و ترجيح آنها تامين منابع از طريق كارخانجات دولتي است . اما تقاضاي تيرآهن در امارات همچنان پايين است و طبق اخبار به دست آمده تيراهن IPE كره با نرخ 580-585$/t c&f و تيرآهن اسپانيا با نرخ 560-570$/t c&f در اين كشور عرضه مي گردد .

دولت عربستان در هفته پيش اعلام نمود كه احتمال دارد در هفته هاي آتي منع صادرات فولاد را لغو نمايد و همين موضوع باعث بهبود تقاضا در اين هفته شده است . البته بايد توجه داشت نرخ ها در همان سطح قبلي يعني 507-534$/t قرار دارند .

مصر

خريداران در مصر در برابر افزايش بهاي محصول وارداتي مخالفتهاي زيادي كردند و همين موضوع باعث شد كه محصولات تركيه بر خلاف كيفيت بالاتر و زمان تحويل كوتاه تر ، كاهش نرخ داده و با قيمتي هم سطح محصولات روسيه و اوكراين عرضه شوند . در حال حاضر در مصر قيمت در سطح 460-470$/t fob مي باشد .

تركيه

هم زمان با كاهش تقاضاي صادراتي ، تقاضاي داخلي فولاد نيز در تركيه كاهش يافته و همين موضوع باعث افت شديد قيمت ها شده است ، به طوري كه در برخي مناطق نرخ ها از 606$/t به 574-587$/t رسيده اند .

صادرات مفتول تركيه در ماه آوريل با 7.76% افزايش نسب به سال قبل به سطح 79,972 t رسيده است و بايد توجه داشت كه جايگاه مشتريان اروپايي آنها توسط ليبي و بنگلادش پر شده است . تركها بيان مي دارند كه در حال حاضر بازار راكد است ، اما در تمامي دنيا به دنبال خريدار مي باشيم . مصر با 30,870t خريد در آوريل مهم ترين مشتري تركها بوده است . عربستان با 10,000t ، ليبي با 9,260t و بنگلادش با 8,815t خريد در مقام هاي بعدي قرار گرفته اند . در اين ماه متوسط نرخ صادراتي آنها 420$/t fob بوده است .

چين

به نظر مي رسد درهفته هاي اخير ميزان توليد فولاد در چين بيشتر شده ، نرخ ها بهبود يافته و ميزان زغال سنگ هاي وارداتي نيز در حال افزايش است . اما هنوز معلوم نيست كه آيا اين اوضاع نشان دهنده شروع بهبود واقعيست يا نه به زودي با يك موج ديگر كاهش قيمت رو به رو خواهيم شد . در حال حاضر توليدات چين بيش از سال قبل مي باشد اما صادراتشان نزول يافته است .

در حقيقت بعد از يك صعود اندك در ماه مارس مجدداً صادرات چين در ماه آوريل با يك كاهش 260,000 t برابر با 1.41m t گشت كه در مقايسه با سال قبل از يك افت 70.5% خبر  مي دهد . بايد در نظر داشت كه بر خلاف صادرات ، ميزان واردات در ماه آوريل افزايش يافته و به سطح 1.62m رسيده است كه نسبت به ماه قبل 27.6% و نسبت به سال گذشته 7.8% صعود كرده است . همچنين در ماه آوريل صادرات محصولات نيمه نهايي صفر و واردات آن برابر با 670,000 t بوده است . البته با وجود افزايش واردات گفته مي شود از نظر ميزاني اين تناژ آنقدر ها زياد نبوده و تاثير خاصي بر بازار محلي آنها نخواهد داشت . قابل ذكر است كه از ژانويه تا آورريل مجموع واردات چين با 14.5% كاهش برابر با 4.85m t و صادراتشان با 59.5% كاهش برابر با 6.55 m t بوده است .

نرخ تيرآهن H در شانگهاي 7-15$/t افزايش يافته است . دليل اين امر كاهش توليد اين محصول عنوان شده و توليدكنندگان اين تيرآهن بيان داشته اند كه به روند فعلي ادامه خواهند داد . به طور كلي ، نرخ شمش و محصولات طويل چين از اواخر آوريل در حال افزايش است و اين افزايش در ماه مي نيز ادامه دارد . يكي از دلايل اين موضوع را كم شدن موجودي انبارها و دليل ديگر را تثبيت نسبي نرخ سنگ آهن و كك عنوان مي كنند .

توليد مفتول و ميلگرد چين از ماه ژانويه تا كنون مرتبا در حال افزايش مي باشد و اين موضوع به خصوص در مورد ميلگرد پر رنگ تر مي باشد . چين در ماه مارس 9.64m t ميلگرد توليد نموده كه در مقايسه با فوريه 12.84% افزايش يافته است . توليدات فصل اول آنها نيز با 21% افزايش برابر با 26.98m t شده است .

جنوب شرق آسيا

تقاضا براي شمش در جنوب شرق آسيا افزايش يافته است ، اما از آنجايي كه نرخ فروش بالاتر از حد انتظار خريداران است ، معاملات زيادي صورت نمي گيرد . خريداران ويتنامي عنوان مي كنند كه از نظر آنهانرخ 415$/t cfr معقول مي باشد ، اما نرخ هاي عرضه در حدود 467$/t مي باشد . محصولات مالزي نيز با قيمت 430-440$/t cfr در ويتنام عرضه مي شوند . همچنين نرخ شمش هاي روسي و اوكرايني نيز از 405-410$/t cfr به 420-425$/t cfr صعود يافته است .

جنوب اروپا

آلمان در ماه آوريل 1.88m t فولاد خام توليد نموده است كه 53.1% كمتر از سال قبل     مي باشد . توليد چدن آنها نيز با 56.8% كاهش برابر با 1.06m t شده است . در مورد مقايسه با ماه قبل نيز فولاد خام 9% و چدن 14.7% كاهش توليد داشته است . همچنين قابل ذكر است كه مجموع توليد فولاد خام آنها در 4 ماه اول سال 9.16m t و توليد چدن برابر با 5.54m t بوده كه به ترتيب نشان دهنده افت 43% و 44.9% مي باشد .

نرخ محصولات طويل در ايتاليا همچنان در حال كاهش مي باشد و در بازار صادراتي نيز موفق به افزايش نرخ ها نشده اند . خبرگان پيش بيني مي كنند كه كاهش قيمت ها بيش از اين نيز خواهد بود.

مواد اوليه

نرخ سنگ آهن 58% Fe نسبت به هفته قبل 0.4% افزايش يافته و به سطح 50.60$/ t CFR رسيده است ، اما سنگ آهن با خلوص بالاتر بدون تغيير قيمت باقي مانده است .

گفته مي شود كه Posco و Nippon Steel تا پايان ماه با 30-35% كاهش بر روي نرخ سنگ آهن توافق مي نمايند . تا هفته گذشته Posco به كمتر از 50% رضايت نمي داد و معدن داران نيز به بيش از 20% راضي نبودند .

چيني ها تمايل دارند كه درزمينه سنگ آهن با ايران مراوداتي را ايجاد نموده و امكان سرمايه گذاري در اين كشور را بررسي نمايند . در همين راستا يك گروه از كارشناسان چيني به استان يزد سفر نموده اند .

ميزان واردات سنگ آهن چين در ماه آوريل بسيار افزايش يافته و به سطح 57m t رسيده است . CISA اعلام نموده كه در مورد علت اين افزايش احتمالا بررسي هايي انجام خواهد شد .

صادرات كك چين همچنان در حال كاهش مي باشد و ميزان صادرات كك كه در ماه مارس 50,000 t بود در ماه آوريل به 20,000 t رسيده است . اين چهارمين ماه متوالي است كه صادرات كك آنها كمتر از 100,000 t مي باشد . در سال هاي اخير متوسط صادرات كك چين 1m t/m بوده است . در 4 ماه اول سال جاري چين 180,000 t كك صادر نموده كه حاكي از يك كاهش 96% مي باشد . خبرگان بازار مي گويند كه در آينده نزديك نيز نبايد به بهبود بازار اميد خاصي   داشت .

نرخ چدن محلي برزيل از اول ماه مي به آرامي در حال افزايش مي باشد و به سطح 352-359$/t در شمال چين رسيده است . تقاضاي چدن در چين نيز نسبت به ماه قبل بهتر شده است اما هنوز معاملات زيادي منعقد نمي گردد .

حمل و نقل

در اوايل ماه مي بازار حمل و نقل دريايي شرق دور بسيار آرام بود كه دليل اصلي آن تعطيلات ماه مي چين ، ژاپن و كره جنوبي بود .

منبع : اس بي بي و متال اكسپرت     

تهيه كننده : گروه بازاريابي مديريت فروش و پشتيباني 27/02/88